Спрос на ипотеку может упасть на 30% после завершения льготной программы - эксперты
Как сообщил гендиректор подразделения Colliers International в Петербурге Андрей Косарев, представляя в четверг прогноз по рынку ипотечного кредитования, застройщики и банки перевыполняют свои планы, а предложение активно сокращается на фоне повышенного спроса. Девелоперы активно пополняют земельные банки, в то время как закредитованность населения повышается, а доходы снижаются.
"Подорожание жилья, снижение количества ликвидных объектов и платежеспособности население охладят рынок. В случае завершения льготной программы спрос во второй половине текущего года снизится на 25-30% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года", — отметил Косарев.
Ставки при отмене программы, полагают в Colliers, вернутся на уровень 7-8% годовых, рост цен продолжится из-за увеличения себестоимости строительства, достигнув по итогам 2021 года 10-15% по сравнению с уровнем 2020 года.
Директор департамента жилой недвижимости Colliers Елизавета Конвей в свою очередь отметила, что общероссийский ипотечный портфель всех банков сейчас оценивается 8,5 трлн рублей.
"Тренд 2021 года — спрос смещается в сторону объектов на высокой стадии готовности, а также на вторичный рынок", — добавила она.
Для примера изменения цен на жилье и ипотечных ставок в качестве исходных данных аналитики взяли квартиру площадью 60 кв.м, первоначальный взнос 20% и ипотеку на 20 лет. Во втором квартале 2021 года средняя стоимость такой квартиры составляет примерно 9,418 млн рублей при средней ставке 6,1%. При этом во втором квартале 2019 года она составляла 6,752 млн при ставке 10,2%, а с появлением льготной ипотеки во втором квартале 2020 года — уже 7,452 млн рублей при ставке 6,2%.
Эксперты прогнозируют, что при пролонгации программы льготной ипотеки во втором полугодии 2021 года стоимость подобной квартиры составит 9,889 млн рублей при ставке 6,1%, при отмене программы — 9,418 млн рублей (на уровне второго квартала текущего года — ИФ) при ставке 7,8% (плюс-минус 0,5 п.п.).
Программа льготной ипотеки на новостройки по ставке до 6,5% годовых заработала в середине апреля 2020 года и должна была завершиться 1 ноября. В конце октября программа была продлена до 1 июля 2021 года. Кредитный лимит по программе составляет 12 млн рублей в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 6 млн рублей — в других регионах. Первоначальный взнос составляет 15%.
В настоящее время правительство рассматривает возможность продления льготной ипотеки в отдельных регионах, где не зафиксировано резкого роста цен на жилье.
По оценке ДОМ.РФ и аналитического агентства Frank RG, в январе-марте 2021 года банки предоставили заемщикам 418 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 1,17 трлн рублей. Это превышает показатели за аналогичный период 2020 года на 26% в количественном выражении и на 44% в денежном.
"Подорожание жилья, снижение количества ликвидных объектов и платежеспособности население охладят рынок. В случае завершения льготной программы спрос во второй половине текущего года снизится на 25-30% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года", — отметил Косарев.
Ставки при отмене программы, полагают в Colliers, вернутся на уровень 7-8% годовых, рост цен продолжится из-за увеличения себестоимости строительства, достигнув по итогам 2021 года 10-15% по сравнению с уровнем 2020 года.
Директор департамента жилой недвижимости Colliers Елизавета Конвей в свою очередь отметила, что общероссийский ипотечный портфель всех банков сейчас оценивается 8,5 трлн рублей.
"Тренд 2021 года — спрос смещается в сторону объектов на высокой стадии готовности, а также на вторичный рынок", — добавила она.
Для примера изменения цен на жилье и ипотечных ставок в качестве исходных данных аналитики взяли квартиру площадью 60 кв.м, первоначальный взнос 20% и ипотеку на 20 лет. Во втором квартале 2021 года средняя стоимость такой квартиры составляет примерно 9,418 млн рублей при средней ставке 6,1%. При этом во втором квартале 2019 года она составляла 6,752 млн при ставке 10,2%, а с появлением льготной ипотеки во втором квартале 2020 года — уже 7,452 млн рублей при ставке 6,2%.
Эксперты прогнозируют, что при пролонгации программы льготной ипотеки во втором полугодии 2021 года стоимость подобной квартиры составит 9,889 млн рублей при ставке 6,1%, при отмене программы — 9,418 млн рублей (на уровне второго квартала текущего года — ИФ) при ставке 7,8% (плюс-минус 0,5 п.п.).
Программа льготной ипотеки на новостройки по ставке до 6,5% годовых заработала в середине апреля 2020 года и должна была завершиться 1 ноября. В конце октября программа была продлена до 1 июля 2021 года. Кредитный лимит по программе составляет 12 млн рублей в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 6 млн рублей — в других регионах. Первоначальный взнос составляет 15%.
В настоящее время правительство рассматривает возможность продления льготной ипотеки в отдельных регионах, где не зафиксировано резкого роста цен на жилье.
По оценке ДОМ.РФ и аналитического агентства Frank RG, в январе-марте 2021 года банки предоставили заемщикам 418 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 1,17 трлн рублей. Это превышает показатели за аналогичный период 2020 года на 26% в количественном выражении и на 44% в денежном.