Сделка века

Австралийский горнодобывающий гигант BHP Billiton увеличил размер предложения за своего конкурента Rio Tinto на 13% до 147,4 млрд долларов, сообщает Reuters.

В случае успеха эта сделка станет самой крупной сделкой в XXI веке и второй по величине в истории

Таким образом, размер предложения составляет теперь 3,4 акции BHP за одну акцию Rio Tinto. В ноябре 2007 года BHP предлагала по 3 акции за одну акцию Rio Tinto, но Rio сочла цену слишком низкой и отвергла предложение BHP.

В случае успеха эта сделка станет самой крупной сделкой в XXI веке и второй по величине в истории, после того, как германская компания Mannesmann была приобретена британской Vodafone за 181 млрд долларов в 2000 году.

«Это наше основное и единственное предложение», – сказал глава BHP Мариус Клопперс, не уточнив, является ли оно окончательным. По его словам, слияние с Rio может принести синергетический эффект в размере 3,7 млрд долларов в год.

Сразу после объявления официального предложения BHP бумаги компании на австралийском фондовом рынке подешевели на 8,1% и достигли 20-летнего минимума. Котировки акций Rio опустились на 1,2% – до 125,78 австралийского доллара.

На эту тему
• BHP назвала цену за Rio Tinto
• Rio Tinto обгонит РУСАЛ
• «Базэл» вклинится в слияние года
• BHP Billiton расстается с Саламоном

Как сообщает агентство Bloomberg, негативная реакция рынка на новую попытку поглотить Rio вызвана опасениями по поводу финансового благополучия BHP. Дело в том, что для осуществления сделки BHP Billiton будет вынуждена прибегнуть к масштабным заимствованиям и ее долг вырастет в 7 раз до 85 млрд долларов.

Крупнейшие инвестиционные банки, такие как Goldman Sachs, Citigroup и некоторые другие, уже выразили готовность предоставить BHP самый крупный кредит в истории – 55 млрд долларов.

По мнению ряда аналитиков, предложение BHP может спровоцировать на ответные шаги китайскую Aluminum Corp of China, которая вместе с американской Alcoa Inc купила на прошлой неделе более 9% акций Rio за 14 млрд долларов.

В среду британская газета Times сообщила, что Chinalco и Alcoa готовят встречное предложение по Rio, однако источники, знакомые с ситуацией, сообщили Reuters, что китайская компания пока еще не пришла к окончательному решению по этому вопросу.

Глава Rio Пол Скиннер заявил, что совет директоров Rio тщательно изучит условия поступившего от BHP предложения с учетом всех обстоятельств, после чего примет решение относительно оценки компании.

«Между тем на данный момент совет рекомендует не принимать пока никаких решений», – добавил Скиннер.

Кроме того, даже если согласие Rio Tinto на поглощение будет получено, сделка состоится только после одобрения антимонопольных ведомств. Объединенная компания займет первое место в мире по производству железной руды.

Поглощение Rio австралийской BHP может создать гиганта, который будет контролировать более трети рынка железной руды, обеспечивать большую часть поставок энергетического угля и меди, а также владеть месторождениями металлов и нефти на шести континентах.

Объединенная компания станет третьей по капитализации в мире после Exxon Mobil и General Electric.